Définition
Un portail client est une application accessible à vos clients avec un identifiant, dans laquelle ils consultent l'avancement de leurs dossiers, déposent des documents, échangent des messages et, quand le métier le permet, signent et paient en ligne. Il est relié à vos outils internes : ce que le client voit vient de votre système, sans ressaisie.
Il se distingue d'un site vitrine par l'authentification et le cloisonnement : chaque client ne voit que ses propres dossiers, et chaque accès est journalisé.
À quoi ça sert pour un dirigeant
Dans beaucoup de structures, une part importante des appels entrants se résume à « où en est mon dossier ? ». Le portail répond à cette question sans mobiliser l'équipe, et les pièces arrivent au bon format, au bon endroit, au lieu d'être renvoyées par email en double.
Le portail pèse aussi sur l'image : vos clients comparent votre suivi avec celui de leur banque, et ils le disent.
Ce que fait Stratedge Consulting
L'agence cartographie d'abord le parcours client pour ne mettre en ligne que ce que vos clients cherchent déjà, puis construit le portail à votre marque : suivi, documents, messages, dépôt de pièces guidé avec relances automatiques, signature et paiement en ligne quand votre métier le permet. Voir la page Portails clients.
Un premier périmètre utilisable démarre à 6 000 € HT en Sprint, selon les parcours couverts et les connexions nécessaires. Le socle technique est celui des outils de l'agence pour les professions réglementées : accès par dossier, journalisation, hébergement en Europe. Les abonnés à Stratedge OS Équipe disposent d'espaces clients inclus dans la formule.
Erreurs fréquentes
Mettre en ligne des fonctions que les clients n'ont pas demandées. Le suivi et les documents suffisent au démarrage ; le reste attend l'usage.
Construire le portail sans le relier au back-office. Un portail alimenté à la main devient une charge de plus pour l'équipe, et l'information affichée finit par être fausse.